Steve McLain, un agent de la compagnie de diligences joueur d'harmonica, découvre un gang de pillards dirigé par Ace Pringle, maire d'une petite ville et son shérif muet et à ses ordres.
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Pour obtenir le ranch Delaney, l'homme de main de Cole, Anders, a déclenché une fausse guerre entre les éleveurs et les bergers. Après avoir tué Delaney, il tente de tuer sa fille Jill puis Roy qui a été envoyé pour enquêter sur la guerre. Mais les tentatives infructueuses donnent à Roy...
Candy Johnson est un baratineur et arnaqueur; il se lève pour être le patron corrompu de Yellow Creek, mais le père alcoolique de sa femme essaie de mettre les choses à sa place.
Un savant fou transforme son bricoleur simple d'esprit en loup-garou afin de prouver ses théories scientifiques prétendument folles - et sa vengeance exacte.
Les prospecteurs Bill Carter et Ted Simms trouvent le shérif Madden blessé et laissé pour mort par des contrebandiers. Ils l'emmènent dans leur cabane, en plein désert pour le soigner, et Madden nomme Bill suppléant, le chargeant d'arrêter Hal Bost, le chef des hors-la-loi.
