Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
C'était l'une des premières utilisations de l'intrigue préférée de Robert Tansey (seulement la troisième fois qu'il l'avait sorti de l'écurie, mais il en a sorti six autres films plus tard) dans lequel un groupe de hors-la-loi (emprisonné à tort cette fois) ) sont autorisés à rejoindre...
Les prospecteurs Bill Carter et Ted Simms trouvent le shérif Madden blessé et laissé pour mort par des contrebandiers. Ils l'emmènent dans leur cabane, en plein désert pour le soigner, et Madden nomme Bill suppléant, le chargeant d'arrêter Hal Bost, le chef des hors-la-loi.
Johnny Williams revient dans sa ville natale de Beaufort, et se retrouve harcelé par le banquier Henry Stevens et l'agent immobilier Frank Wilkins. Au ranch Williams, le cowboy Dusty Peters lui explique que son oncle est mort dans un accident après avoir détourné l'argent de la banque et que le...