Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais...
Alors qu'il ramène deux hors-la-loi qui ont pillés une diligence, le shérif Dick Houston tombe dans une embuscade tendue par un troisième larron, et n’échappe à la mort que grâce à l'intervention de son ami Bob Pearson. Quelques jours plus tard, Bob est retrouvé le fusil à la main près...
Tom Kenyon et son acolyte Pierre La Farge sont embauchés par l'éleveur Mike O'Day qui, avec ses filles Toni et Sugar, fournit des chevaux sauvages pour la station de remontée du gouvernement.
Les homesteaders envahissent les terres des éleveurs et Eddie Dean est envoyé par le gouvernement pour éviter une guerre des pâturages. Quit Thayer revendique la terre selon le droit du premier occupant et déclenche la guerre lorsque son contremaître, Dugan, abat le fermier Sawyer.
