Après avoir perdu sa femme et son emploi, Junior retourne habiter chez son père, où vit la très attirante Bruna. La découverte d'objets ayant appartenu à sa mère morte conduit Junior dans une descente vers la folie.
Travaillant sur un péage Suellen, commence à aider un gang de voleurs à dérober les montres de luxe afin d'envoyer son fils dans un coûteux centre de thérapie de conversion.
Deux récits de migration entre la ville et la campagne. La première partie suit Joana, une ouvrière rurale, qui, à la suite de crues dévastatrices dans sa ville natale, se rend à São Paulo retrouver sa sœur Tania, qui y vit avec son petit-fils Jaime. Dans cette « ville laborieuse », Joana...
