Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre....
Au cours d'une exposition photos au Portugal, Eva, qui est Allemande, tombe sous le charme de Luis. Elle quitte alors l'Allemagne et tous deux ont un petit garçon, Tim. Pour donner une vie confortable à sa famille, Luis abandonne ses rêves de photographe et travaille énormément. Se sentant...