Au Japon, la légende de la femme à la bouche fendue raconte l'histoire d'une femme portant un masque chirurgical et une longue paire de ciseaux rouillés qui kidnapperait des enfants dans les parcs et les cours de récréations. Bien sûr, s'agissant d'une simple légende, les parents pensent...
Il y a 35 ans, un massacre est commis dans un paisible hôtel de tourisme... Pris d'une crise de folie, un professeur d'université se livre à un véritable carnage, faisant 11 victimes parmi les clients et le personnel de l'hôtel et assassinant toute sa famille, tout en enregistrant ses meurtres...
Le collège Higashigaoka est dans la tourmente. Noguchi, un élève du collège, a été victime d'intimidation et a essayé de se suicider. Le jour de la rentrée, un remplaçant fait son entrée dans le collège pour s'occuper des quatrièmes. Quand ce nouveau professeur, Murauchi, se présente,...