Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Au cours de son périple, Satan se lie avec un jeune homme, Tomas, qu’il entraîne dans ses turpitudes, lesquelles illustrent les sept péchés capitaux. Il assassine tout d’abord un chevalier trop fier de sa réussite puis séduit une épouse qu’il abandonne au petit matin après lui avoir...
