En 1933, un paquebot allemand quitte le port de Veracruz au Mexique pour gagner l'Europe et débarquer à Brême en Allemagne après avoir fait escale à Cuba puis à Tenerife. Durant la traversée, ses passagers de classes sociales très diverses et certains, en proie à des problèmes...
Napoleon Solo et Illya Kuryakin, deux agents secrets du gouvernement américain travaillant pour U.N.C.L.E, poursuivent un dangereux criminel qui veut dominer la planète.
Ne pas avoir entendu que la guerre a éclaté entre les Etats-Unis et le Mexique, une tête de wagon de train à l'ouest, pour se trouver menacé par les Mexicains qui ont fait équipe avec les Indiens hostiles.
Un agent du gouvernement américain part en mission en San Francisco après l'assassinnat de plusieurs mains, débarqués aux USA clandestinement. Il va devoir alors tenter d'infilter une bande de mafieux qui serait la commanditaire de ces meurtres...
