Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Regan fait passer de la fausse monnaie à des rodéos pariant sur son homme Denby. Lorsque Tex apparaît et remporte tous les événements, Regan le fait accuser de meurtre. Alors que Tex cherche les contrefacteurs, ses copains Stubby et Pee Wee gardent le shérif hors de sa piste.
Trop âgé pour continuer à diriger son ranch, Neil Brannum envisage de le laisser à Page Cothran, qui doit épouser sa petite-fille, Ruth. Mais Cothran est un voleur de bétail, et Cliff Lea, un voisin, l'a récemment découvert. Cothran envoi un de ses hommes après Cliff, mais il se trompe de...
