Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Un avocat véreux et sa bande tentent de voler des terres gouvernementales destinées à une entreprise de diligence. L'entreprise engage un cow-boy pour les arrêter.
Talbot est un usurpateur qui a pris l'identité de Don Luis de Serrano, à l'aide de faux papiers. Se faisant passer pour cet héritier espagnol, il possède maintenant cinq millions d'hectares et fait régner la peur dans la région. Entre autres, il exige des taxes considérables de la part des...
Un cow-boy est arrêté pour vol de bétail. Une foule de lynches est formée par son copain pour tenter d'organiser une évasion dans la confusion. Les choses tournent mal.
Une caravane de ravitaillement est attaquée par Hatch Bolton, le potentat de la ville de Douglas, qui veut ruiner les éleveurs. Curley Thompson, qui vient d'acheter un ranch dans les environs, arrive fort malencontreusement sur les lieux et ramasse le revolver du shérif, disparu dans l'attaque....
L'oncle de Billy Carson est lynché après avoir été accusé de vol, et Billy veut le venger et retrouver les vrais coupables. Dans le ranch de son oncle, il rencontre Steve Kirby qui a en main de faux billets de banque. Se rendant compte que Billy le soupçonne, Kirby le fait inculper de...
Fuzzy achète un salon avec un gros sac d'or de la mine qu'il possède avec son partenaire Billy. Lorsqu'un avocat véreux utilise des méthodes sournoises pour tenter de prendre le contrôle du saloon, Billy s'efforce de traduire en justice l'avocat et son gang des mauvais.
Les propriétaires d'une scierie embauchent un enquêteur pour savoir qui est responsable des sabotages qui paralysent l'entreprise. Il découvre que les méfaits sont commis par le responsable de la scierie, qui est payé par une entreprise rivale.
Bart Sheldon et sa bande volent des lingots d'or à Ben Allen, puis les refondent dans la mine sans valeur de Sheldon. Se faisant passer pour un hors-la-loi, Wilson s'introduit dans la mine de Sheldon, mais Doris Allen révèle son identité aux bandits.
Une loi donnant des droits aux squatters est sur le point d'être votée. Un avocat veut en profiter pour s'emparer de la propriété de Tim Clay en raison de la source qui s'y trouve, et le fait accuser de meurtre, puis coupe l'approvisionnement en eau de la vallée. Les trois mesquiteers...
