Billy the Kid, qui cherchait à revenir dans le droit chemin en entrant au service d'Eric Keating, un Anglais propriétaire d'un ranch, va retomber du mauvais côté après l'assassinat de ce dernier.
Avec la loi pour eux, Kirby et Evans grugent les agriculteurs locaux en leur promettant, moyennant une participation de leur part, de creuser un fossé d'irrigation. Contre eux se dressent Lee Jamison, Caleb Scott et leur vigilants.
Bill Carson et Magpie McGillicuddy sont aux trousses du hors-la-loi Jim Burrows qui a tué un de leurs amis. Lorsque enfin ils le localisent, Burrows a entrepris de voler tout le bétail du ranch Arden.
Californie 1848, certains Américains s'y conduisent en conquérants... Aussi, l'Armée Américaine envoie-elle le Major John Freeman enquêter sur la société, "Basse California Compagny", dirigée par Howard Brunton qui abuse de ses pouvoirs de Gouverneur local. Déguisés en colons, Freeman et...
