Texas Rangers Tex Wyatt, Jim Steele et Panhandle Perkins sont envoyés dans le district de Rawhide pour enquêter sur les meurtres de plusieurs éleveurs. Tex entre dans la ville en se faisant passer pour un clochard tandis que les deux autres Rangers rejoignent une troupe de ménestrels...
Californie 1848, certains Américains s'y conduisent en conquérants... Aussi, l'Armée Américaine envoie-elle le Major John Freeman enquêter sur la société, "Basse California Compagny", dirigée par Howard Brunton qui abuse de ses pouvoirs de Gouverneur local. Déguisés en colons, Freeman et...
Tom Larkin, propriétaire d'une compagnie de diligences, est assassiné avant la course organisée par le gouverneur afin de déterminer qui signera le contrat de transport du courrier fédéral. Il laisse son entreprise à sa fille, Mary, et à son neveu, Breezy Larkin, qu'il n'a pas revu depuis...
