Au début des années 40, quelque part aux Etats-Unis. Les élections locales approchent. Paul Madvig, politicien arrogant et sans scrupules, se fait gifler en public par Janet, la fille de Ralph Henry, l'un de ses rivaux. Piqué au vif, il change ses plans, lâche son ancien allié, le gangster...
Johnny Eager est un gangster qui, une fois sorti de prison, semble mener une vie d'honnête homme. Il est devenu chauffeur de taxi et paraît avoir rompu avec toutes ses anciennes relations de la pègre. Cela n'est qu'une apparence, dissimulé derrière cette couverture, il a rapidement...
Jim Vernon, un éleveur d'Arizona, a signé un contrat avec le gouvernement mexicain pour lui fournir des chevaux. Mais le premier envoi de 200 bêtes est volé par des pillards de frontière. Mexico envoie Tom Sterling, un de ses agents américain travaillant au Mexique, enquêter sur le vol.
Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
