Le Dr Frankenstein et sa créature ont survécu. Un savant fou, le Dr Pretorius, kidnappe la femme du Dr Frankenstein, et l'oblige à tenter de nouveau l'horrible expérience, dans le but cette fois de créer un monstre féminin...
Ray et Polly Cutler sont en séjour à Niagara Falls. Ils font la connaissance de George et Rose Loomis, un couple au bord de la rupture. Rose annonce la disparition de son mari aux Cutler et a la désagréable surprise de reconnaître à la morgue le cadavre de son amant…
Le film commence sur les marches de Old Bailey, où Moriarty vient d'être acquitté d'une accusation de meurtre en raison d'un manque de preuves. Holmes lui fait cette remarque : « Vous avez un cerveau magnifique, Moriarty. Je l'admire. Je l'admire tellement que je tiens à le présenter,...
David Stillwell perd la mémoire alors qu'il descend des escaliers dans un immeuble en panne d'électricité. Il est incapable de se souvenir précisément de son travail, les endroits dont il se souvient n'existent pas et il réalise qu'il est mêlé à une affaire pour lequel certains individus...
Un Japonais prétendant être M. Moto, de la police internationale, est enlevé et assassiné peu après avoir débarqué d'un navire à Port-Saïd en Égypte. Le vrai M. Moto est déjà à Port-Saïd, enquêtant sur un complot contre les gouvernements britannique et français.