David Stillwell perd la mémoire alors qu'il descend des escaliers dans un immeuble en panne d'électricité. Il est incapable de se souvenir précisément de son travail, les endroits dont il se souvient n'existent pas et il réalise qu'il est mêlé à une affaire pour lequel certains individus...
Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par...