Lucien, un adolescent de quatorze ans, ne comprend pas pourquoi son père, un instituteur sérieux et respecté, se ridiculise, à ses yeux, dans un numéro de clown amateur. Un jour, André, le meilleur ami de son père, lui dévoile l'origine de cette vocation.
Automne 1941. Dans la France occupée par les Allemands, les rafles se multiplient. Des enfants sont arrachés à leurs parents… Au Chambon-sur-Lignon, dans le Velay, en zone libre, une jeune femme, exténuée par un long voyage, frappe à la porte du presbytère. L'épouse du pasteur, Martha...
Fred, photographe, est en Tunisie pour faire un reportage sur les « bezness » (hommes prostitués). Décalé dans cet univers où l'image est une violation et sa représentation un tabou, il est le protégé de Roufa. Beau et brun, Roufa vit de son corps. Son rêve : quitter Sousse. L'Europe...
Le major Dodge,évadé du Stalag III,obtient l'appui de son cousin Winston Churchill pour retourner en Allemagne trouver les auteurs de ce crime. Deux hommes sont volontaires pour l'accompagner : Corey, dont l'amie française a été capturée par la Gestapo,et un Américain,le capitaine...
Pour pouvoir méditer et lire à son aise, un homme s'établit dans sa salle de bain. Sa compagne demeure le seul lien entre lui et le monde extérieur. Mais son isolement est bientôt perturbé par l'envahissement insidieux de deux peintres polonais. Il élit alors domicile dans une chambre...
1942. Dans une ferme du sud-ouest, Mariette Maïs, une ancienne institutrice, recueille un certain nombre d'orphelins égarés dans le tumulte de l'époque. Mariette se consacre complètement à l'éducation et à l'hébergement de ces enfants mais un jour, elle reçoit la visite d'Armand, soldat...
