En Espagne, à la fin du XVIIIe siècle, le peintre Francisco de Goya fait la connaissance de la duchesse d'Albe. Elle devient son mécène, son modèle et sa maîtresse...
Carletto Po est un mineur qui a émigré en Argentine. L'homme a épousé une jeune italienne par procuration, Anna. Une fois de retour en Italie, il se présente à Turin pour enfin connaître sa femme, mais malheureusement il découvre qu'Anna est décédée en ne laissant que le petit-fils...
La déportation réelle du gangster Lucky Luciano a été l'inspiration de ce drame policier romancé et légèrement cinglé. Jeff Chandler joue l'homologue de Luciano, qui une fois arrivé en Italie renouvelle ses activités criminelles.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
