Sous le Directoire, Clairette est amoureuse du chansonnier Ange Pitou, alors qu'on lui destine le coiffeur Pomponnet comme mari. Mais Ange Pitou est volage et se laisse séduire par Mademoiselle Lange qui a voulu connaitre l'auteur de couplets séditieux.
Le lieutenant Orloff est affecté à la garnison d'une forteresse perdue dans la steppe au-delà de Kazan. En chemin, il sauve la vie d'un homme perdu dans une tempête de neige. En retour, celui-ci lui indique la route à suivre. Arrivé à bon port, Orloff fait la connaissance de Macha, la fille...
