Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du...
Après 10 ans de travaux forcés, les frères Kian sortent enfin de prison pour retrouver leur frère qui les a vendus contre de l'argent. Mais les deux frères comptent également venger la mort de leur père.
Membre d'une troupe la chanteuse Tang Pei Hua, dites Pivoine Rouge est réputée pour sa voix et sa beauté. Cependant, sa beauté attire les avances importunes du cruel et lubrique général Cao Lin. Afin d'échapper à son emprise, Tang et son fiancé Lin Ke-Qiang décident de fuir vers le sud,...