Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo...
Chai-yan a accusé Dickson Fan d'avoir vendu des médicaments contrefaits, ce qui a conduit Fan à dix ans d'emprisonnement injuste. Fan s'échappe de la prison dans une ferme rurale où il rencontre l'adolescent Frank Wong, qui l'aide à s'évader à l'arrestation de la police. Plus tard, Fan...