Chiao Mao (Lo Lieh) est le meilleur élève de Yu Chien Ping,maitre qui l'a formé aux arts martiaux et à la technique du lancé des 12 pièces mortelles. Seulement il est pauvre et est secrètement amoureux de la fille de son maître, il ne pense pas être assez bon pour elle et veut...
