Maître Tuan (Ti Lung), connu sous le nom de Deadly Breaking Sword, est un chevalier réputé et craint que la fierté pousse à défier tous ceux qui osent lui tenir tête. Sa particularité est qu’il laisse un morceau d’épée dans l’ossature de son adversaire précipitant ainsi sa mort.
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Membre d'une troupe la chanteuse Tang Pei Hua, dites Pivoine Rouge est réputée pour sa voix et sa beauté. Cependant, sa beauté attire les avances importunes du cruel et lubrique général Cao Lin. Afin d'échapper à son emprise, Tang et son fiancé Lin Ke-Qiang décident de fuir vers le sud,...
Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en...
