Lorsque le valeureux Qi Ru-feng, défenseur du peuple opprimé, est attaqué, son serviteur Fang Cheng n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. 13 ans plus tard, son fils Fang Gang, est devenu un artiste martial hors-pair, s'apprête à succéder à Ru-feng, qui l'a élevé comme son propre...
Wei Fu est un bûcheron apparemment banal, mais pour venger le meurtre de sa famille et l'enlèvement de sa sœur par trois brigands, Wei entreprend une formation approfondie en arts martiaux aux mains d'un épéiste expert afin de perfectionner ses talents de combattant. Déterminé à retrouver...
Leng Qiu Han (Jade Raksha) est une tueuse en série qui n'a qu'un seul désir dans la vie, se venger de la famille Yan, toute personne liée à cette famille est impitoyablement tuée au cours de sa chasse vengeresse, Jade Raksha fait la connaissance d'un épéiste qui lui aussi est en quête de...
Tandis qu'un brave général chinois et ses hommes luttent contre les envahisseurs tartares, plusieurs épéistes tentent de s'emparer de douze médaillons d'or dont la possession conditionne l'avenir de la dynastie Song.
Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Alors qu'il prend la fuite après avoir été arrêté dans son élan de pillage, un bandit va se faire poursuivre par un héros et son élève. Mais lors d'une halte, le destin va poser sa marque sur leurs vies ainsi que celle d'une petite fille...
