De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve...
Un enfant pauvre et orphelin, afin de s'échapper de la maison où il a été placé, se joint à une caravane de marionnettistes pour essayer de trouver sa mère. Bien que vivant dans l'extrême pauvreté, l'enfant a cependant quelque chose qui l'aide à aller de l'avant: sa grande voix. Un...
