Le film est tiré du célèbre roman de moeurs de Lesage: Gil Blas est un jeune homme instruit et spirituel, fort en latin, puisque son oncle, chanoine, l'avait aiguillé vers les ordres; mais tout aussi fort en escrime. Cependant, un point faible: le voici partant à l'aventure sur le dos d'un...
Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changer lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.