Aprés la mort de ses parents, dont son père dans des circonstances tragiques, Lolita Moreno a été élevée à la mission de San Juan Capistriano. A sa majorité, elle par pour la réserve Navajo, en Arizona, dans le but d'être institutrice.A peine est elle arrivée que les indiens découvrent...
Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
Las de sa vie de hors la loi, John Abbott revient dans les régions désertiques qui l'on vu naître.Il se lie d'amitié avec le rancher Andrew Naab et son fils , David. La fille de Naad, Myriam, tombe immédiatement amoureuse de ce bel étarnger ténébreux, bien qu'elle doive se marier au rancher...