Bjørn et Knut tombent tous deux amoureux de Guri qui, dans un premier temps, choisit Bjørn. Knut part à l’étranger. Les trois se retrouvent pour une partie de chasse au tétra dans une région sauvage. La tension entre eux culmine jusqu’à ce qui pourrait être considéré comme un accident...
Pour retrouver son fils disparu alors qu'il recherchait le fameux cimetière des baleines, sir Anthony monte une nouvelle expédition vers le Grand Nord. Embarqués à bord du dirigeable l’Hypérion, les explorateurs abordent une région mystérieuse peuplée par les descendants des Vikings.
Gerd, considérée comme une femme aux mœurs douteuses, tombe amoureuse d'un garçon dont la famille n'accepte pas leur relation. Les deux s'enfuient donc et s'installent dans une cabane dans les bois où ils rencontrent un homme maussade qui met leur amour à l'épreuve.
