En 1955, au Texas,Jack Cabe, musicien auteur d'un meurtre, devient un professeur de musique, et se voit nouvellement affecté dans une école pour garcons...
Une orpheline du nom de Heidi est envoyée vivre avec son grand-père paternel par sa tante maternelle Deta, qui s'est occupée de Heidi depuis qu'elle était bébé. Son grand-père s'énerve tout d'abord de sa présence parce qu'elle interfère dans sa routine. Mais quand il se fait mal à la...