1847. Le congrés des Etats-Unis est sur le point de décider l'admission du Texas en tant qu'état. Le colonel Baldridge et le juge Henderson veulent rester indépendants et chargent les hors-la-loi du gang de Vandall d'intimider les éleveurs. Les rangers envoient Steve Martin pour enquêter.
John Drury sauve Duke un cheval accusé d'avoir tenter de tuer un homme. A eux deux ils vont tout mettre en œuvre pour démasquer le véritable coupable qui se trouve comme par hasard être le mystérieux et sanguinaire The Hawk qui a comme hobby de terroriser les habitants de la région...
L'histoire aux intonations bibliques de trois bandits repentis qui ramenent un nouveau-ne trouve dans le desert a New Jerusalem, la ville dont ils viennent de devaliser la banque.
