Steve McLain, un agent de la compagnie de diligences joueur d'harmonica, découvre un gang de pillards dirigé par Ace Pringle, maire d'une petite ville et son shérif muet et à ses ordres.
Le jeune Dave Crockett, descendant du fameux trappeur, et Cannonball sont sur la piste d'empoisonneurs d'eau et se retrouve dans un territoire connu sous le nom de bande de Yucca, qui, suite à une erreur de bornage, se retrouve hors des États-Unis et hors du territoire indien. Roy Canfield,...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
