Une jeune femme mariée part en Tchécoslovaquie pour ses études, et tombe amoureuse d'un de ses professeurs, alors que se produisent les évènements du Printemps de Prague.
Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours dressés contre des cochons dressés, et licencie le clown. Les ours s'échappent, le clown obtient un emploi dans une école locale, et un inspecteur scolaire arrive en ville.
Au sein d’un petit village tchèque, nous découvrons les coutumes et les légendes populaires du pays à travers six séquences de marionnettes animées : Le carnaval, Printemps, La légende de Saint Procope, Le pèlerinage, La kermesse, et La crèche de Noël.
