1975 : un vent nouveau souffle sur le Portugal au lendemain de la révolution. Al Berto revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années passées à Bruxelles à y apprendre la peinture. Poète en devenir, il envoûte les jeunes de Sines avec son talent, mais s'attire les foudres des...
Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chanteur au look flamboyant. Rien ne peut alors l'arrêter dans son ascension des charts, malgré les préjugés...
En 1973, le franquiste Carrero Blanco est assassiné. Charles Williamsen, un ornithologue américain, arrive à Biarritz pour observer les oiseaux. Il n'a prévenu ni sa femme, ni l'Institut pour lequel il travaille, qu'il partait. Charles a rencontré, dans l'avion, Miranda Fernandez, la fille...