L'agent secret Mike Graham ne se remet pas de la mort de son collègue et ami, survenue lors d'une mission dangereuse. Pour l'aider à sortir de sa déprime, ses supérieurs le chargent d'une nouvelle enquête : retrouver un tableau volé. L'affaire, apparemment facile, se révèle plus complexe...
Subitement orphelin, Bobby, 12 ans, vivra désormais chez son oncle et sa tante, à Albuquerque. Perturbé par le drame qu'il vient de vivre, l'adolescent peine à trouver sa place au sein de sa classe. Un jour, dans la rue, il assiste à une course de "caisses à savon" ; c'est la révélation....
