Royce est un membre du service ultra-secret « Black Hole », travaillant pour le gouvernement américain en mission top-secret. Lorsque le sénateur responsable de la formation Black Hole débande l'organisation, d'autres membres de Black Hole Royce complotent revanche sur l'homme responsable de...
L'agent secret Mike Graham ne se remet pas de la mort de son collègue et ami, survenue lors d'une mission dangereuse. Pour l'aider à sortir de sa déprime, ses supérieurs le chargent d'une nouvelle enquête : retrouver un tableau volé. L'affaire, apparemment facile, se révèle plus complexe...
Subitement orphelin, Bobby, 12 ans, vivra désormais chez son oncle et sa tante, à Albuquerque. Perturbé par le drame qu'il vient de vivre, l'adolescent peine à trouver sa place au sein de sa classe. Un jour, dans la rue, il assiste à une course de "caisses à savon" ; c'est la révélation....
