Le jeune médecin Fabian se rend à Lisbonne pour reconquérir son ex-petite amie Doro. Alors que tous deux se rapprochent peu à peu, ils sont hantés par leurs peurs. La jalousie de Fabian met une fois de plus leur relation à l'épreuve.
1975 : un vent nouveau souffle sur le Portugal au lendemain de la révolution. Al Berto revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années passées à Bruxelles à y apprendre la peinture. Poète en devenir, il envoûte les jeunes de Sines avec son talent, mais s'attire les foudres des...