Après avoir déménagé dans une nouvelle ville, le compositeur en herbe Nino cherche à retrouver Anna, une ancienne voisine dont il est amoureux depuis des années.
Gutierrez offre à Stark de le sauver de la pendaison s'il accepte de retrouver son fils Fidel. Celui-ci a rejoint une bande de hors-la-loi. Mais Stark découvre que Fidel n'est pas le fils de Gutierrez...
Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli), célèbre pin up qui étale régulièrement ses charmes dans un roman photo érotique. Jaloux, Nicole, le copain travesti de Franco (Enzo Cerusico) menace...
