Miss Adela Quested part épouser en Inde un jeune magistrat. Fuyant le nationalisme étroit et l'arrogance de la colonie anglaise, elle part à la découverte de l'Inde profonde. Elle rencontre un jeune médecin indien Aziz mais ne comprend pas les motivations du jeune homme ou ses propres...
À la mort de son frère, le riche Vikram retourne à contrecœur en Inde, où il noue des liens très forts avec son neveu orphelin et la jeune danseuse qui l'élève.
A Kaboul s'affrontent les meilleurs cavaliers d'Afghanistan. Uraz tombe et se casse la jambe, tandis que son coéquipier sauve l'honneur en gagnant le concours. Uraz doit se faire amputer, et par fierté veut encore montrer ses talents de cavalier.
