Dans une tentative pour s'emparer du célèbre livre des épées de Tai Hsuan, les hors-la-loi Wang, Ku, Lu et Bai Feng attaquent le manoir et massacrent tous leurs opposants vertueux, sauf la mère mortellement blessée qui peut s'enfuir avec son bébé. Plus tard le bébé est devenue une jeune...
Une romance se déroulant dans le cadre unique de Taïwan pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'île était une colonie japonaise. Lin est enrôlé dans l'armée japonaise et contraint d'abandonner sa petite amie Ye enceinte. Après la mort présumée de Lin au combat, Ye devient...
