Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.
Un avocat véreux et sa bande tentent de voler des terres gouvernementales destinées à une entreprise de diligence. L'entreprise engage un cow-boy pour les arrêter.
Un homme veut contrôler toutes les terres de l'État pour faire paître tout son bétail. Sa bande de hors-la-loi attaque les éleveurs et les fermiers, essayant de les chasser. Rocky et Fuzzy sont amenés pour aider à arrêter les pillards et garder la terre pour les petits éleveurs et les...
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais...
