Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du...
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, quatre généraux alliés sont enlevés. Un commando mené par un militaire tenace est chargé de les retrouver. Deux arnaqueurs à la petite semaine, accompagnés de Sammy, un excellent combattant et sa sœur Lily, vont venir leur prêter main forte.
Chu Te-sa, un riche maître de kung-fu parvient à échapper aux troupes impériales avec l'aide de canailles errantes Lin Sai-yu et Si Tai-yung avec une arme inhabituelle entre l'arc et le lance-pierre qui tire des billes d'or. Malheureusement, Chu n'est pas aussi riche qu'il en a l'air, ayant...
Fan Kao-to est un ouvrier qui en a assez de la corruption à Shanghai. Il tente à lui seul de démanteler l'organisation. Une tentative a déjà été faite auparavant, mais elle s'est soldée par la mort de plusieurs membres du gang Big Axe. La sœur de cet homme arrive à Shanghai au moment où...
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.