Le légendaire roi des singes et la déesse de la miséricorde combattent et vainquent l'enfant-dieu Hung Hai-erh, puis lui indiquent la voie de la droiture.
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.
