À la fin du XIXe siècle, un fermier anglais ayant découvert ses origines nobles ne supporte plus sa triste condition. Il envoie aussitôt sa fille Tess dans la famille bourgeoise qui a récupéré le titre nobiliaire. Tess est séduite puis abandonnée par un aristocrate, Sir Alec d'Uberville.
L'idée de départ est simple : il s'agit de deux jeunes garçons de 11 ans, Leo, froid et manipulateur, et Mike, son ami plus faible et plus impressionnable. Méprisant les forces de police (Mike a déjà volé un chapeau de police sur le lieu d'un accident), les garçons organisent un combat au...