A travers des images d'archives et des entretiens avec les proches de Frank Zappa dont sa veuve, Gail, le documentaire explore la vie privée du musicien et son engagement politique avec les événements de son époque.
1972, Au plus fort des combats au Viêtnam, les hélicoptères américains sont contraints d'abandonner des soldats dans la jungle. Parmi eux, un jeune GI, Frank Rhodes. Un an plus tard, certains prisonniers américains sont renvoyés dans leur pays, mais Frank ne figure pas sur la liste des hommes...
Frank Zappa et son groupe, les Mothers Of Invention, débarquent à Centerville pour un concert. Mais l'atmosphère est tendue, apparemment, on ne veut pas d'eux ici...