Le fils tant désiré par Napoléon, le jeune roi de Rome, a été recueilli par son grand-père l'Empereur François d'Autriche tandis que sa mère, Marie-Louise, se console de l'exil de son mari dans les bras de Neipperg dont elle a eu deux enfants.
Seldwyla, milieu du 19e siècle. Le marchand Viggi Störteler, qui a des ambitions littéraires sous le pseudonyme de Kurt von Walde, doit aller à Berlin pendant quatre mois. Störteler, se prend pour un poète. Marié à une femme simple dont l’ingénuité fait le charme, il ne se satisfait pas...