En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son...
Deux soeurs jumelles, Lara et Marilena, s'amusent avec les hommes en se faisant passer l'une pour l'autre. Un jour, Marilena tombe amoureuse d'Osmar, mais Lara aussi. Elle voit le jeune homme en se faisant passer pour sa soeur. Celle-ci le découvre, mais accepte quand même d'épouser Osmar. Lara...
L'histoire d'amour inconditionnel entre Francisco et Thomas, deux demi-frères. Le film, se déroulant à Rio de Janeiro et Buenos Aires, raconte leur enfance dans un environnement familial aimant et leur arrivée à l'âge adulte lorsqu'ils réalisent la vraie nature des sentiments qui les lient.