L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Valentina est responsable du logement dans une petite ville, confrontée à l'impatience des locataires postulants et à la corruption des constructeurs. Elle cohabite avec sa jeune femme de ménage sans savoir qu’elles ont le même amoureux.
