Frankie, follement énigmatique et fêtarde, compense sa solitude avec différents hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Lev, un musicien solitaire à la personnalité radicalement différente.
L’apocalypse est imminente. Deux amis marchent dans la ville et discutent de l’amour non partagé, de leurs difficultés réciproques, de leurs désirs de sexe et de la recherche de quelqu’un pour l’assouvir… Mais au fil que les heures passent, la vraie nature de leur relation apparaît...