Le soir du Nouvel an, suite à une séance de sauna (accompagnée de bière et de vodka) avec des vieux amis à Moscou, Jenia se réveille ivre à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Se croyant toujours dans la capitale, il se rend à son adresse qui correspond à un immeuble et un...
D'après la pièce d'Anton Tchekhov, musique originale d'Alfred Schnittke. Fin du XIXème siècle en Russie. Konstantin, un jeune écrivain s'oppose à l'académisme de Trigorine, l'amant de sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Konstantin aime Nina, une jeune fille sensible qui rêve...
Dans un futur relativement lointain, les Soviétiques montent une expédition spatiale pour aller vérifier sur place qu'une planète, depuis disparue, a existé dans le système solaire en plus de celles que nous connaissons. Un parallèle est fait avec le mythe de Phaéton.