Lorsque son père déclenche une sanglante guerre de territoire entre d'anciens et de nouveaux gangs rivaux, un homme tente de prendre le contrôle de l'impitoyable pègre taiwanaise.
Michael, le prince de la drogue, et Scorpion s'emparent des territoires des anciens, tandis que la tornade des familles de gangs entraîne trois moins que rien qui tentent de survivre. On ne sait jamais qui sera touché par la réalité à travers l'alternance des générations ?
Kao, Tête d'obus et son amie Patachou font partie de la même bande, que protège Hsi. Mafiosi, ils vivent de coups tordus tout en caressant un grand rêve, celui d'ouvrir une boîte de nuit à Shanghai, ce qui leur permettrait d'échapper à l'ennui provincial de Taiwan. Mais qu'ils tentent...
À Taipei, Liang Ching, une jeune actrice, est constamment harcelée par un correspondant anonyme qui lui faxe chaque jour des extraits de son propre journal intime, que quelqu'un a dérobé dans son sac. Liang Ching prépare un nouveau film, « Good Men, Good Women », inspiré de l'histoire...
Khim-Hok, un vieil homme boiteux, vit depuis longtemps avec sa femme dans une vieille maison à la périphérie de Taipei. Lorsque celle-ci décède subitement, il continue à mener son quotidien comme si de rien n’était. Mais la venue inattendue de son fils éloigné et de sa compagne le...