Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman.
En 1943, dans un village bulgare occupé par les troupes nazies, Walter, un sous-officier allemand, est chargé de surveiller un atelier de réparation où travaillent des civils. Un jour arrive un convoi de déportés juifs grecs, en transit vers Auschwitz. Walter se lie avec l’une des...