Grâce au juge Bao, la justice reigne sur l’empire. Son plus fidèle ami, l’épéiste Zhan, découvre cependant qu’un complot vise à l’assassiner. Ils en réfèrent à l’empereur
Une histoire divisée en trois séquences : "la vengeance", "l'honneur" et "la cupidité" qui met en scène le parcours d'un hachoir, arme légendaire faite à partir des cinq meilleures lames du monde. Elle passera successivement entre les mains d'un boucher, d'un cuisinier et d'un homme d'armes...